1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
4、负责公关活动的组织、策划和执行；
5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
6、，金融、财务、管理等相关专业；
7、具有极强的学习、创新及沟通能力；
8、具有有一定的客户服务经验优先；
9、具有良好的公关策划与实施能力；